cuestionario


Análisis de Necesidades Financieras

Nombre
Fecha Nacimiento
Fuma  SI        NO
Fecha Nacimiento
Fuma  SI        NO
Cónyuge
Fecha Nacimiento
Fuma  SI        NO
Hijos
Fecha Nacimiento
Fuma  SI        NO
Otros Dependientes
Dirección
Teléfono
Celular
Email

Ocupación:

Empresa:

Ocupación Cónyuge:

Empresa:

Me interesaría  me presentaran una cotización con una inversión:

Anual de $

Mensual de $

Patrimonio Actual

Mi estilo de vida es sustentable si pierdo mi fuente de Ingresos?

Tengo un mecanismo constante y sistemático para ahorrar?

Mis programas de ahorro e inversión me genera buenos resultados?

Tengo un testamento actualizado para la distribución de mis bienes?

Tengo hoy y mañana necesidades de hacerme cargo de un familiar de edad mayor?

Me gustaría buscar nuevas formas para administrar mejor mi dinero?

¿Que metas me gustaría alcanzar?r

Proteger a mi familia

Salir de deudas

Asegurar la educación de mis hijos

Tener fondos suficientes para mi retiro

Otras:

Mi Retiro

A que edad me gustaría retirarme?

Considero hoy un buen momento para iniciar un plan de ahorro para mi retiro?

Tengo en este momento un plan de ahorro para mi retiro?

Me gustaría proteger el futuro financiero de mi cónyuge?

Mi programa de Seguros

Cuento actualmente con algún seguro de vida?

Mi familia y yo contamos con un seguro de gastos médicos?

Me gustaría que mi cónyuge tuviera seguro de vida?

Información de mis seguros actuales

Asegurado

Compañía

Suma Asegurada $

Plan

Prima

Colonia

Situación Financiera

C.P.

Información Ocupacional

Información General